*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户年龄、客户性别、客户电话号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户地址等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、保单生效日期、保单失效日期、保险费用、投保金额、受益人姓名、受益比例等 |
3 | 投保人管理 | 投保人姓名、投保人年龄、投保人性别、投保人电话号码、投保人邮箱地址、投保人身份证号码、投保人地址等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔申请日期、理赔审批状态、理赔金额、理赔说明、理赔受益人姓名、理赔受益比例等 |
5 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、产品价格、产品描述、保险期限、保险责任、缴费方式等 |
6 | 保险费用管理 | 保单编号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态、缴费人姓名、缴费人电话号码、缴费人邮箱地址、缴费人身份证号码等 |
7 | 保险渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道电话号码、渠道负责人姓名、渠道负责人电话号码、渠道负责人邮箱地址等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签署日期、合同生效日期、合同失效日期、合同金额、合同受益人姓名、合同受益比例等 |
9 | 经纪人管理 | 经纪人姓名、经纪人年龄、经纪人性别、经纪人电话号码、经纪人邮箱地址、经纪人身份证号码、经纪人地址等 |
10 | 协议管理 | 协议编号、协议类型、协议签署日期、协议内容、协议生效日期、协议失效日期、协议相关方名称等 |